Approche de planification interactive
Nous évaluons en profondeur votre situation financière actuelle, en tenant compte de vos objectifs à court et à long terme, de la dynamique familiale ainsi que de l’évolution de vos priorités.
Notre équipe dédiée vous accompagne à chaque étape du processus de planification, ainsi que lors des événements marquants de votre vie.
Étapes pour bâtir son plan de retraite
- Évaluer la situation actuelle (revenus, dettes, actifs)
- Fixer ses objectifs (âge de retraite, style de vie souhaité)
- Établir un budget de retraite (dépenses prévues)
- Choisir les bons véhicules d’épargne et placements REER, CELI, COMPTE NON ENREGISTRÉ
- Mettre à jour régulièrement le plan (selon la vie, le marché et la fiscalité)
Réaliser vos objectifs
La planification de la retraite est essentielle à votre bien-être financier à long terme.
Chez Badass Finances, notre équipe expérimentée collabore étroitement avec vous pour identifier vos objectifs de retraite et élaborer une stratégie complète et personnalisée, afin de vous aider à les atteindre en toute confiance.
Comment notre équipe peut vous aider à atteindre vos objectifs
Vous connaître
Planifiez un appel de 30 minutes avec l’un de nos professionnels pour discuter de vos objectifs et de la manière dont nous pouvons vous accompagner.
Cet échange, par téléphone ou via Zoom, vous permettra également de découvrir qui nous sommes et notre démarche.
Réunion organisée
Rencontrez notre équipe pour recueillir les informations nécessaires à votre plan financier.
Nous aborderons ensemble vos finances, votre mode de vie et vos objectifs, en incluant les investissements, les actifs, les dépenses et les revenus.
Réunion de planification
Notre conseiller vous présentera votre plan financier personnalisé, en veillant à ce qu’il corresponde à l’évolution de vos besoins et objectifs, et vous fournira des étapes claires pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Mise en œuvre
Votre conseiller vous enverra une copie de votre plan accompagnée d’une liste d’actions recommandées.
Nous mettrons en œuvre et gérerons ces recommandations tout en vous tenant régulièrement informé.
